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            化工行业动态:供给收紧草甘膦再次上行 关注工
            栏目:行业动态 发布时间:2021-09-08 03:43

              指数上涨0.33%,基础化工板块跑输大盘2.08个百分点,涨跌幅居于所有板块第22位。基础化工(中信)板块P/E(TTM,整体法,剔除负值)为29.88,P/E(2021B)为24.39,从基础化工板块与沪深300的估值之比来看,目前这一比值为2.38,高于一年来的均值2.14上周WTI原格上涨0.8%,布伦特原油价格下跌0.1%,化工品价格涨幅居前:磷矿石(CFR)、肌醇、金属硅、百草枯、磷矿石;跌幅居前:合成氨(河北新化)、合成氨、丁二烯、硝酸。

              供给收缩草甘滕再次上行,关注广谱性除草剂机会。近期限风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周,超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘腾供应商,产能合计37万吨,主要位于美国,此外巴西等地也有少量加工能力。受此影响,全球草甘勝供应可能更加紧张。本周,中国草甘勝生产商谨慎报价,实际成交上行至5.1-5.15万元/吨。向前看,我们认为草甘滕价格有望在4Q21重回上行通道,重点推荐新安股份,建议关注兴发集团。草甘滕作为全球最大广谱性除草剂,其价格对其它广谱性除草剂价格形成支撑。本周部分草铵腾订单大幅上涨至35万元吨,我们重点推荐利尔化学。

              光伏景气向上,工业硅价格连续大涨。据中金电新组,预计2021年全球光伏装机量有望达157GW,同比+23.6%,至2025年预计全球光伏装机量有望达433GW,CAGR近27.8%。我们看好光伏赛道未来的成长性,看好相关材料的发展空间。工业硅需求增长向上拐点将现,供给或再收缩。我们预计2021年工业硅需求增长16%,且主要集中体现于下半年,有机硅与多晶硅拉动需求近54.5万吨。供给方面,多地受电力条件约束生产,东方希望已停产检修近两个月时间。我们认为当前丰水季的供应紧缺问题,进入四季度后可能更加紧张。我们预计工业硅价格有望年内上行至3.5万元/吨。

              维持覆盖公司盈利预测和目标价不变。在全球经济复苏背景下,我们预计化工行业维持较高景气度,未来龙头公司仍具备较好的成长性,继续看好化工龙头企业万华化学、华鲁恒升、扬农化工、华峰化学、新和成、新宙邦。

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